Analysis Mason 研究員探討台灣的M2M/物聯網市場, 他們將彙整各專家的看法, 12月份在雅加達舉辦年度發表會, 發布研究報告。重點摘要如下:
Q1: 你怎麼看台灣的IOT(物聯網)市場? 你認為未來的前景如何?
A1: 我認為台灣的IOT市場非常亮眼, 所有物聯網都需要透過產業聯盟合作, 很難單獨一家公司可以獨立完成, 包括應用平台, 終端裝置, 感應器(sensor), 啟動器(actuator), 聯網(connection), 雲服務(cloud computing), 收費與客戶服務(billing and operation), 專業場景(use scenario), 系統整合等, 都有專業分工。從不同參與者角度的觀點都不同. (A) 製造商: 未來IOT將有500億個聯網裝置, 代表台灣製造業或代工產業將有許多商品開發製造的機會。(B)軟體服務業: 未來的IOT應用, 需要許多服務平太開發, 手機app 開發, 各項服務系統的架接,這也是台灣中小企業的機會。(3)應用服務商 (asp): 服務要提供到消費者或企業, 需要asp協助售前受後服務提供,收費流程與異業結盟的規劃, 這些專業服務, 也有很大機會點。(4)電信業者: 提供機房與聯網的能力。各家業者都有他們的專業, 因此,IOT將開期很大的商機。
Q2: 台灣物聯網(IOT)應用的類別與獲利模式?
A2: 大分成三類: 政府智慧城市(B2G), 企業付款的物聯網(B2B), 民眾付費的物聯網(B2B2C). (A) B2G, 包括智慧城市的交通流量, 土石流消防防災等, 是有政府出錢, 民間廠商來執行。(B)B2B: 工業4.0訴求工廠自動化(機器人, 場區內自動化輸送, 場區外庫存物流管理, 工廠環境空氣水質監測等), 商業訴求行動支付,行動廣告等; 車隊管理追蹤派遣等, 是有企業來買單. (C)B2B2C: 車聯網, 行動醫療, 智慧家庭等, 是有民眾買單。
Q3: (B2G) 經濟部工業局發布5家電信業者獲得40~50億元的專案補助, 某些業者取得50%的項目, 這個消息代表該業者在M2M的創新獲得優勢嗎?
A3: 我不認為, 19個項目的內容與合作的城市各不相同,很難說那各項目比較創新或具有吸引力。可以確定的是,各家電信將配合政府的政策, 建設智慧城市相關的物聯網應用, 包括公車到站顯示系統, 汽車使用者的交通資訊與旅遊觀光服務系統, 商圈社區的行動廣告與支付等。建置完成後, 各地方政府決不會限制只有某一家電信業者可以提供服務, 而是開放平台 API 讓所有相關業者可以串及設備, 提供服務。因此, 政府只是找到一個業者來代表完成專案, 逕行 POB(proof of business model), 然後開放平台給更多業者。因此, 取得專案補助的業者, 可能有短期的優勢空窗(advantage window period), 但若無法持續創新,長期將無優勢。
Q4: (B2B) 台灣有許多OEM/ODM廠商, 他們對eSIM的應用興趣及看法如何?
A4: embedded SIM是個很新的技術, 如果在設備出廠前,內裝esim, 然後到世界各國後,再ota換成當地sim, 然後lifetime 管理設備的狀態與效能, 這種應用在國外, 已經針對汽車, 貴重設備, 3C商品在提供應用。對台灣的這些OEM/ODM廠商, 當然很有興趣。但是, 我個人認為,這類應用仍然在early stage, 困難的不在技術, 而在獲利模式。因為目前OEM/ODM 的淨利3~5%, 3C商品的毛利也不高, 廠商或品牌主, 必須衡量加裝eSIM的成本, 可以帶來多大的效益? eSIM需要有跨電信業者的合作, 彼此間也有成本分攤與利益分配的問題。這是個雞生蛋, 蛋生雞問題, 服務提供者, 不知道潛在成本與利益有多少, 無法告訴廠商/品牌主報價; 廠商/品牌主不知道ESIM帶來的價值,很難勾勒出使用scenario. 我個人看好eSIM的應用與發展, 但是可能還需要2~3年的時間摸索合作與獲利模式。
Q5: (B2B) 其他工商業的IOT應用, 你如何看?
A5: 這也是很具有潛力的IOT 應用領域, IOT對於工廠可以說第三次工業革命, 首先是機器人取代人工, 機器人已經執行許多有惡臭或化學品充斥的工作, 接下來可以幫助無塵室的作業員或設備工程師, 取代他們在不健康的工作環境, 機器人可以幫忙做輸送, QA, 監測的動作, 未來的工廠內, 直要少數幾個在控制中心的人員, 其他工人都可以被取代。倉庫管理, 分料分貨, 送物流等, 也可以被機器取代。這部分機會非常大。在商業上, 行動支付(mPOS)與電子商務, 會取代許多實體門市與物流的人工, 例如SKT在上週MWC展覽, 推出大賣場的自動購物與結帳系統, 有了這各系統, 消費者進入賣場, 拿起一根掃描棒, 每購買一件東西, 就掃描條嗎, 結帳櫃台就根據掃描棒的內容結算,從電子帳號結帳, 並用RFID確認商品。未來大賣場如果不需要人員結帳, 也不需要人員負責點貨,上架, 這的就是自動化的交易了。這些IOT應用整在逐漸發生, 未來IOT的需求是很有前景的。
Q6: (B2B2C) 車聯網, 行動醫療, 智慧家庭等在台灣的民眾採用情況? 未來的機會多大?
A6: 這些應用在台灣都有很多的案例, 雖然不完整, 但顯然都已經有些商品。目前的普及率不大, 但隨者行動網路或數據網路頻寬變大, 影像傳輸的應用,將會帶動他們發展的機會。分別說明如下- (A) 車聯網是結合telematics 提供車輛狀態, 行車記錄, 行車資訊, 交通旅遊, 防撞乃至自動駕駛等, 個人化的應用。 車聯網目前的服務, 包括OBD狀態追蹤, 行車記錄器, 衛星導航等, 很多是未聯網的, 如何聯網, 以及聯網的成本效益, 是消費者尚未接受的原因。(B) 行動醫療是結合遠距照護, 提供遠端量測記錄與諮詢服務。隨者台灣長期照顧法案與長期照顧保險的開收, 會有更多的資源會投入在遠距照護(tele-healthcare)的應用, 這包含遠距監控(surveillance), 遠距量測, 穿戴設備等。 (C) 智慧家庭是提供居家監控(surveillance), 自動化控制家電, 家庭健康管理, 能源管理等。目前許多廠商都是提供固網或Wifi的聯線, 讓消費者用手機平版遠距聯線接入來存取, 消費者可以請通訊行來安裝或到3C賣場購買回家DIY, 類似產品很多。另一種比較貴的方案, 例如結合保全的中興保全myCasa服務, 中華電信Hinet的智慧家庭,也有提供類似的服務, 他們需要專人供裝, 類似美國AT&T的digital life service. 整體來說, 這些服務目前都還在開始階段, 未來的成長機會很大, 當然牽涉到獲利模式, 以及不同策略夥伴間的利益分享的協議。
Q7: (B2B2C) 是否有實際案例?
A7: 台灣有些業者的POC(proof of concept)案例, 但是還沒有大量商用化。(A) 鴻海集團新創團隊「創星物聯」所研發的「Kardi 智慧車聯網平台」，民眾把手放上控制屏，就可以用指紋啟動車輛，透過巨型螢幕上 3D 全景互動，馳騁布拉格街頭、飽覽美景之餘，還能透過內建感測模組，管理車輛健康狀態、駕駛行為雲計算、道路車流資訊融合與收送及雲端行車影像紀錄等，包含位置點、車況、駕駛行為、行車影像大數據收集與運算都是Kardi 的平台資源，提供駕駛人接取行車安全通報、即時路況導航及安全節能駕駛教練等服務。(B) 遠傳「Health健康+」在醫院/診所、社區/藥局、企業設立便捷量測站,提供會員彈性、即時、專業健康管理服務。合作藥局或企業均備有血壓、脈搏及血糖量測設備。量測完後，只要透過NFC會員卡進行感應，測量數據就可即時上傳，隨時記錄自我生理數據，建立完善健康記錄本。透過雲端傳輸功能，將測量數字即時上傳至雲端平台，讓專業醫療人員即時監看追蹤，降低風險發生機率。為了讓民眾也可以掌握自己與家人的健康，健康+APP提供即時查詢、追蹤自己與家人的健康紀錄，為最佳的隨身健康管家。(C) 凱擘大寬頻HomeSecurity居家防護擁有「多螢監看」、「簡易操作模式」、「異常告警」與「遠端控制」四大特色服務，同時提供24小時全時錄影功能，用戶可透過手機App、平板、電腦等行動裝置輕鬆全面掌握家中狀況，新增「轉動式鏡頭」功能的水平視角達270度，除了擴大視野範圍外，還支援隨時調整角度功能，還可透過行動裝置的App按下通話鍵，與家人輕鬆對話。同時，記憶卡32G可24小時錄影長達14天之久！
