A原本是德國移民，叫古拉德盎格蘭，父親是音樂家，1851年生移民到美國，自小是音樂神童，1859年被調換，調換來的小孩不會音樂，因此使其父悲死，其兄喬後來發瘋，喬的孫子在1970年和A後來的老婆黛沙交往。1956年A調換成為亨利戴，A的出現使作為軍人的新父很不習慣，但A喜歡音樂卻給他媽很大的鼓勵，A在這家庭剛開始努力適應，用心揣摩，在他母包容下快樂成長，直到大二他父自殺。也許他父母早就發現他是調換兒，他父想不開，他母則接受並努栽培他。當然他很爭氣，在樂團工作，後來作曲，和國小同學黛沙結婚也在1970生了小孩。他兒子的長相是德國人的，和他不像，也不像黛沙。但他明白，這是他的親身骨肉，只是他借用了別人的外形。
B在1949年生，1956年被調換，就在森林裡當妖精丶等待100年後再去調換其他小孩。B和11個人一起做妖精做小偷，到城中偷竊。B的好友小黑斑C陪他讀書，C是B在妖精世界的愛人，但也許是母親，C在圖書館中留下記號，他不想再去調換別人的小孩，而想逃跑，到加州海邊去浪跡天涯。C邀B一起逃走，但B在故事的大半丶都還沒解放丶一心想再回到他的家，想回去當他媽的七歲小孩。B記錄日期，記錄和回憶這裡的故事。他也記錄D伊格耳去調換小奧斯卡失敗的故事。
D是12位妖精的首長，他在A調換B後，輪到他找目標去調了。他找到的對象是A上班酒吧老闆的姪子，D較笨吧也較自大，在調換過程中沒處理好，結果死了，也引來警方來毀掉妖精的巢穴，逼迫他們到山頂礦坑去躱。D死後E貝卡接首長，他很專制無知，躲到山頂壙坑，使大家受寒，直到2個妖精寧可被警方逮捕，也不願留下丶以及後來礦坑崩陷，壓死2個妖精後，他被迫下台，由F司馬㤠繼任。F這時只剩下七位，C後來逃走了，只剩六位。F的想法只求保持現況活下去，不想再調換小孩了。E則看準A的生活有壓力，夫妻有疏離，對小孩過度神經質，想去調換A的小孩丶但因為孤掌難嗚，而且他的妖精愛人洋蔥不願E的離開，因而作罷。
B在D調換小奧斯卡過程中，照面了A，因為A出來找小奧斯卡。他以為A是他父，B從C和F知道自己是亨利戴，他想驗證印象中那対雙胞胎妹妹和慈母的印象，他一直要追回昔日的生活，他想回到他7歲的生活。直到1980年左右，C小黑斑不告而別，他在追蹤A的過程中，知道他媽已白髮蒼蒼，看他雙胞胎姊妹都生孩子了，他頓悟，他不可能回到30年前，他對已逝去的光陰追不回。他也無法介入或和過去親人重建生活。
A在他小孩成長過程中丶經過許多煎熬，因為B想要弄清楚他的身世丶B知道A取代他的家庭，因此如影隨形在跟蹤A，A擔心B的目標是他的小孩，因而變成神經質。他回到德國去尋找消失的前世回憶丶企圖找回七歲時的記錄。他找到他的姪媳婦，他知道他130年前失蹤後丶他們家族的悲哀，但這一切都不能改變。他頓悟了，他作了一個曲子，發表失窈的孩子音樂會，他要住前看，他要彌補對B的虧欠。他相信他母知道他是假的，卻對他依然有愛。
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