警方找到一個浦上殺人魔可分辨同類。
宮田和人類生下小孩,做實驗如何共存?
有個記者和宮田良子戀愛,原來他被利用來了解和人類共存的方式。但不幸被市長広川下令暗殺,沒殺死記者卻殺他女兒。記者偷走宮田的小孩,到動物園。
宮田殺了記者救回小孩,卻放任給警方殺死。把小孩交給泉照顧。
警方則動用X光機及有靈性的殺人魔去市政府殺寄生獸。殺了快完,連人類的広川市長也殺了,卻留下三木這怪物。三木是官田實驗的五合一寄生獸!市長死前講了一大段訓斥人類破壞環境污染幅射等大罪。
三木殺了所有警察,來殺新一,新一的寄生體米奇賠命救了新一。
三木追殺新一,幸好米奇的細胞殘留,解救新一,並殺死了三木。三木死前還訓了人類自相殘殺,寄生體來解救人類。
米奇後來告別新一,休眠了。告訴新一許多寄生獸改變方式,融入人類了。
最後,浦上脋持里美,直指新一是怪物,說他是人類要殺人才是人類。
他推里美摔下大樓,幸好因米奇協助又救了里美。故事説寄生物是來幫助人類的。
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